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國家隊也殺入這個(gè)千億級市場(chǎng) !新能源汽車(chē)下一個(gè)超級大風(fēng)口要來(lái)
文章來(lái)源:本站  人氣:6707  發(fā)表時(shí)間: 2022-05-26

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  新能源汽車(chē)下一個(gè)超級大風(fēng)口要來(lái)了?

  換電行業(yè)迎來(lái)重磅利好。今年下半年開(kāi)始,我國將在全國范圍內開(kāi)展新能源汽車(chē)換電模式應用試點(diǎn)。據悉,此次試點(diǎn)由工業(yè)和信息化部、國家能源局聯(lián)合組織開(kāi)展,具體內容包括換電模式車(chē)輛推廣目標,鼓勵在公交、出租、城市物流配送、港口、礦山等公共領(lǐng)域率先試點(diǎn),在私人領(lǐng)域推動(dòng)商業(yè)化運營(yíng)等七大方面。

  短短一年之內,石油與充電樁領(lǐng)域的巨頭中石化和國家電網(wǎng),雙雙加入了換電的賽道。

  蔚來(lái)與中石化簽署戰略合作協(xié)議,雙方合作的全球首座蔚來(lái)二代換電站正式落成;闊別換電領(lǐng)域多年的國家電網(wǎng),

  先后與北汽、一汽、東風(fēng)、蔚來(lái)等主機廠(chǎng)簽訂戰略合作協(xié)議,聯(lián)合建設運營(yíng)換電站。

  中國石化董事長(cháng)、黨組書(shū)記張玉卓表示,“可以把換電在中石化的加油站進(jìn)行導入,計劃在‘十四五’期間建設混合站不少于5000座。電池要標準化,汽車(chē)的底盤(pán)也標準化,這樣在一個(gè)加油站建設一個(gè)換電站,所有的電動(dòng)汽車(chē)都可以換?!?/p>

  5月20日,國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎設施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》。

  換電時(shí)代要來(lái)了!

  在政策紅利、資本加持以及企業(yè)瘋狂布局下,國內換電市場(chǎng)的風(fēng)口正在重新起飛。業(yè)內預測,到2035年,換電模式可帶來(lái)千億元的市場(chǎng)機會(huì )。

  風(fēng)再起時(shí)

  由于建設成本與銷(xiāo)量的壓力,國內換電市場(chǎng)經(jīng)歷了從示范為主到換電為輔,再到充換電并行發(fā)展的三個(gè)階段。

  從2009年到2012年,國內新能源汽車(chē)市場(chǎng)尚處于萌芽階段,消費者對新能源汽車(chē)的接受度較低。彼時(shí),國家電網(wǎng)牽頭在杭州試點(diǎn)出租車(chē)換電服務(wù),以示范為主。

  2012至2018年,由于換電屬于重資產(chǎn)運營(yíng),市場(chǎng)上換電車(chē)型較少,加之車(chē)企參與度不高,電池標準無(wú)法統一等問(wèn)題。新能源汽車(chē)補能技術(shù)方向逐漸轉向充電,只有少數企業(yè)堅持換電模式。

  從2019年開(kāi)始,政府陸續出臺各項新政策重拾換電產(chǎn)業(yè)發(fā)展,換電模式重新成為未來(lái)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向。

  2020年,換電站作為新基建的重要組成部分,首次被寫(xiě)入政府工作報告。

  在政策利好的背景下,換電領(lǐng)域的頭部企業(yè)紛紛獲得資本市場(chǎng)的青睞。2019年12月,伯坦科技獲得云和資本B輪融資;2020年8月,國內換電站總量第一的奧動(dòng)新能源吸引了孫正義的注意,與軟銀能源達成戰略投資合作。此前,奧動(dòng)

  新能源還曾接受蔚來(lái)資本的入股。

  車(chē)企也開(kāi)始加緊布局換電市場(chǎng)。2020年5月,上汽榮威發(fā)布中高端新能源汽車(chē)品牌R標時(shí),表示將實(shí)現“可充、可換、可升級”的動(dòng)力電池架構。9月,長(cháng)安新能源換電站首站正式在重慶奧體中心落成。9月,吉利科技集團的智能換電

  站在重慶亮相,計劃2021年擴充至100座換電站。

  此外,一批初創(chuàng )企業(yè)也適時(shí)切入換電領(lǐng)域,搭載“新基建”快車(chē),尋找新機會(huì )。奧動(dòng)新能源董事長(cháng)蔡東青表示,奧動(dòng)新能源預計到2025年將投建10000座換電站,覆蓋全國100座城市,服務(wù)包括私家車(chē)在內的換電車(chē)輛1000萬(wàn)輛。

  風(fēng)口已來(lái)

  行業(yè)痛點(diǎn)解決了么

  “車(chē)電分離是一個(gè)很值得探索的事情。它首先解決了用戶(hù)購買(mǎi)電動(dòng)汽車(chē)時(shí)的成本問(wèn)題,還解決了電池的壽命問(wèn)題。

  ”廣汽資本董事、總經(jīng)理袁鋒對創(chuàng )業(yè)邦表示。

  在袁鋒看來(lái),購買(mǎi)成本和電池壽命問(wèn)題的解決,會(huì )大大促進(jìn)整個(gè)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展。蔚來(lái)最早做換電,BaaS銷(xiāo)售模式讓用戶(hù)在購車(chē)時(shí)省下了7、8萬(wàn)塊錢(qián)。隨著(zhù)電池技術(shù)的革新,續航里程會(huì )不斷提升,用戶(hù)能夠通過(guò)換電來(lái)升級車(chē)

  輛的續航里程。

  換電模式實(shí)現了可充、可換、可升級的功能,能解決用戶(hù)對快充便捷補能、電池升級迭代、電池安全的焦慮。

  但在業(yè)內人士看來(lái),當下國內換電領(lǐng)域面臨“三座大山”。一是電池標準難實(shí)現統一,換電站無(wú)法進(jìn)行統一化規?;ㄔO;二是換電技術(shù)水平受限,存在安全隱患;三是建造及運營(yíng)成本過(guò)高。

  中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng )新聯(lián)盟秘書(shū)長(cháng)、電池百人會(huì )理事長(cháng)于清教指出,換電的難點(diǎn)在于主機廠(chǎng)與電池企業(yè)的矛盾,目前沒(méi)有一款車(chē)型的電池與電池企業(yè)配套,不能統一車(chē)型導致電池箱和電池模塊不統一。此外,換電的成本也值得商榷,根據路程遠近進(jìn)行移動(dòng)換電好一些,但存在安全隱患,魚(yú)和熊掌不可兼得。

  目前,國內市場(chǎng)上的換電模式主要分為四種,即蔚來(lái)的車(chē)電分離,北汽新能源的底盤(pán)換電,時(shí)空電動(dòng)的側方換電,

  力帆的分箱換電。

  蔚來(lái)主打的車(chē)電分離模式換電時(shí)間比充電快,一般需3-10分鐘即可完成電池更換。換電站對換下來(lái)的電池進(jìn)行集中慢充,可以避免電池電量的衰減。用戶(hù)可選擇只購買(mǎi)車(chē)身+租電池,一定程度上緩解了電動(dòng)汽車(chē)殘值低的問(wèn)題。但此類(lèi)換

  電站必須有專(zhuān)業(yè)人員值守,人員成本加上換電站建設成本都很高。

  北汽新能源的底盤(pán)換電主要應用于出租車(chē)等領(lǐng)域。2020年,北汽推出的4.0版換電站的換電效率和整天換電能力得到了進(jìn)一步提升,單次換電僅需30秒。但車(chē)型以EU快換版車(chē)型和北汽出租車(chē)為主,換電的兼容性比較低。

  時(shí)空電動(dòng)的側方換電模式的核心是運營(yíng)車(chē)+換電站,單次換電時(shí)間為3-5分鐘,但主要運用在網(wǎng)約車(chē)、出租車(chē)、物流車(chē)領(lǐng)域,私家車(chē)領(lǐng)域尚未涉及。

  力帆的分箱換電站是將原本巨大的電池進(jìn)行分箱和標準化,讓相同的電池可以適配各種車(chē)型,而不是局限于自家的特定一款車(chē)型,換電時(shí)間小于三分鐘。不過(guò),分箱換電的電池布置在駕乘艙座椅下面,機械的助力方式較為生硬,降低了

  整車(chē)的使用體驗。

  “換電的商業(yè)化落地難點(diǎn)在于電池、車(chē)企間以及車(chē)型間無(wú)法統一。相對來(lái)說(shuō),換電技術(shù)在網(wǎng)約車(chē)、公交車(chē)領(lǐng)域更有潛力?!庇谇褰瘫硎?。

  2021年5月,市場(chǎng)監管總局(國家標準委)批準發(fā)布《電動(dòng)汽車(chē)換電安全要求》國家標準,這是汽車(chē)行業(yè)在換電模式領(lǐng)域制定的首個(gè)基礎通用國家標準。標準將于2021年11月1日起開(kāi)始實(shí)施,標準規定了可換電電動(dòng)汽車(chē)所持有的安全要求、試驗方法和檢驗規則。

  中國工程院院士、北京理工大學(xué)教授孫逢春院士在受訪(fǎng)時(shí)曾表示,10年前商用車(chē)(公交車(chē))的換電技術(shù)標準已經(jīng)部分統一。目前,私家車(chē)的換電技術(shù)標準還在積極推進(jìn)中,包括車(chē)輛接口尺寸標準、電池尺寸標準等方面,相關(guān)各方一直在努力加快推動(dòng)標準的落地。

  2021年3月,一家名為青島聯(lián)合新能源汽車(chē)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“聯(lián)合汽車(chē)”)的公司推出的“車(chē)電分離,電池標準化并共享”的電動(dòng)汽車(chē)換電方案引來(lái)市場(chǎng)關(guān)注。

  聯(lián)合汽車(chē)董事長(cháng)劉同鑫指出,聯(lián)合新能源汽車(chē)最核心的競爭力在于其研發(fā)的純電動(dòng)車(chē)換電技術(shù)方案,即采用電池在車(chē)輛底盤(pán)中軸前后進(jìn)出、電池串聯(lián)、分箱換電的技術(shù)方案。該方案與目前車(chē)企已有的汽車(chē)底盤(pán)上下?lián)Q電和兩側換電兩種模式有所不同,也由于這種創(chuàng )新,使得采用這種方案生產(chǎn)的汽車(chē)及其換電方式,在換電效率、換電站建設成本、適配各種電動(dòng)汽車(chē)系統方面有著(zhù)較強的競爭優(yōu)勢,這也是聯(lián)合汽車(chē)換電方案面世后,受到國內新能源車(chē)企和電力系統關(guān)注的主要原因。

  “聯(lián)合汽車(chē)的前端換電方案采用汽車(chē)前端換電模式,并且設計了電池標準化方案,電動(dòng)汽車(chē)換電僅需3分鐘,換電站占地面積僅需三分之一個(gè)車(chē)位,每個(gè)換電柜造價(jià)只要10萬(wàn)元,換電柜成本是其他企業(yè)的二十分之一,十個(gè)月可收回投資。

  ”聯(lián)合汽車(chē)副總經(jīng)理王英杰說(shuō)。

  由于設備成本低廉,在同樣投資總額情況下,可通過(guò)分布式布設實(shí)現大規模密集覆蓋,達到一公里范圍一個(gè),比加油站更加密集,更加便利。通過(guò)電池標準化,實(shí)現對所有主流車(chē)型的適配,可以極大增加業(yè)務(wù)量。

  在國內換電領(lǐng)域多年來(lái)未能突破成本、電池標準化等瓶頸的背景下,聯(lián)合汽車(chē)的前端換電方案或可為行業(yè)提供新的思路。

  創(chuàng )業(yè)公司的機會(huì )還是頭部玩家的游戲?

  換電創(chuàng )業(yè)公司如何實(shí)現盈利,行業(yè)又能否實(shí)現規?;\營(yíng)是業(yè)內長(cháng)期存在的兩大疑問(wèn)。

  記者算了一筆賬,2019年底,三元鋰離子電池系統報價(jià)0.8-1.2元/Wh。以蔚來(lái)70kWh電池包為例,按1元/Wh的單價(jià)來(lái)計算,一組電池成本為7萬(wàn)元。蔚來(lái)第一代換電站配備5組電池,電池成本是35萬(wàn)元;與中石化合作投建的第二代換電站電池數量增加至13組,電池成本將高達91萬(wàn)元。

  蔚來(lái)方面表示,單個(gè)換電站的量產(chǎn)價(jià)格在150萬(wàn)左右,2021年將布局超300座換電站,也就是說(shuō),2021年蔚來(lái)?yè)Q電站的建設成本將高達4.5億元。

  王英杰告訴創(chuàng )業(yè)邦,蔚來(lái)的換電模式更多立足于品牌差異化,可以不計成本、持續虧損;奧動(dòng)新能源的大本營(yíng)集中在北京出租車(chē)領(lǐng)域,但依然無(wú)法實(shí)現盈利;伯坦科技目前正在尋求并購。

  2013年成立的時(shí)空電動(dòng),估值一度達到10億美元左右,被認為是中國版“鋼鐵俠”。2018年2月,時(shí)空電動(dòng)獲得10億元人民幣C輪融資,累計融資額已近30億元,投資方包括青域基金、米倉資本、阿米巴資本、華映資本等。

  此后長(cháng)達三年時(shí)間里,時(shí)空電動(dòng)再未獲得任何融資,還因經(jīng)營(yíng)不善,屢屢“爆雷”。2017年3月,被市場(chǎng)戲稱(chēng)為“重組專(zhuān)業(yè)戶(hù)”的群興玩具披露重大資產(chǎn)重組預案,擬通過(guò)發(fā)行股份的方式以29億元的價(jià)格收購時(shí)空能源100%股權。

  僅半年后,群興玩具便宣布終止此次重大資產(chǎn)重組2021年5月,時(shí)空電動(dòng)新增一條被執行人信息,因股權轉讓糾紛而淪為被執行人,標的達1460萬(wàn)元。

  面對盈利瓶頸,幾家行業(yè)頭部企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始轉變業(yè)務(wù)模式。

  “從投資角度來(lái)說(shuō),換電站項目不一定是個(gè)好的標的,但蔚來(lái)走出這步棋是非常聰明的?!痹h認為,中國的加油站布局做得很好,燃油車(chē)主都習慣去固定的加油站加油,蔚來(lái)在那些地方做換電站,意味著(zhù)是在城市最便利的地方解決能源問(wèn)題。

  蔚來(lái)與中石化的合作,可以說(shuō)是換電企業(yè)聯(lián)手石油巨頭,讓充電站走進(jìn)加油站模式的一次探索,也是提升換電模式盈利能力的一次嘗試。

  中國在2060年前實(shí)現碳中和的背景下,中石化本身也有業(yè)務(wù)調整的需求。通過(guò)和蔚來(lái)合作可以借助綠色節能業(yè)務(wù)的占比提升,逐步降低中石化傳統業(yè)務(wù)的“含碳量”。

  此外,袁鋒指出,換電屬于重資產(chǎn)行業(yè),回報周期較長(cháng),再加上動(dòng)力電池標準不統一,因此,換電業(yè)務(wù)更適合車(chē)企里面的一個(gè)公司去做,服務(wù)整個(gè)車(chē)企的生態(tài),這樣才有機會(huì )從市場(chǎng)脫穎而出。而對于創(chuàng )業(yè)公司來(lái)說(shuō),換電并非一個(gè)好的商業(yè)模式。

  換句話(huà)說(shuō),換電是頭部玩家的游戲。

  寫(xiě)在最后據中電聯(lián)預測,到2035年,中國換電站的數量將達到1萬(wàn)座,換電服務(wù)市場(chǎng)空間將達到1200億元。

  “大家可能覺(jué)得風(fēng)口已來(lái)臨,但換電模式不是一個(gè)風(fēng)口,它是推動(dòng)新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)跨越發(fā)展必須要選擇的一個(gè)技術(shù)路徑,甚至是唯一可以完全替代燃油車(chē)的技術(shù)路徑?!眲⑼握f(shuō)。

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